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而5G相关的基础设施投资是最确定的

  展望三季度A股行情,金元顺安基金经理侯斌7月1日表示,三季度股市将对悲观预期进行修复,看好具有国际扩张能力的大消费类和5G板块的相关个股。

  她认为,近期资金面相对宽松,有助于缓和悲观预期。6月24日,间市场两大资金利率指标均创了近十年新低:隔夜Shibor跌11.2bp至1%,创2009年9月2日以来新低;DR001最低成交到0.79%,离2009年7月2日创下的历史大底0.72%仅一步之遥。资金面相对宽松也体现在投资上,市场拍地仍然火爆,螺纹钢的产量不断创新高。

  侯斌进一步表示,市场预期修复时,上市公司业绩暂时没有更差的预期。外围因素对内向型企业的影响较小。三季度在资金和业绩预期的双重修复作用下,市场会表现较好。“今年市场虽然有一些扰动性因素,但2018年的下跌已经比较充分地暴露了风险,各种悲观预期大部分已经在股价中体现。通过行业和公司基本面研究分析,还是有较多确定性盈利机会。”侯斌表示。

  谈到自己的投资风格,侯斌表示,更喜欢赚确定性的钱,未来可关注的比较确定的板块包括5G,以及具有国际扩张能力的大消费类个股。“5G目前我国占较大优势,主要有两块构成,一块是基建,一块是应用。应用容易被复制,具有阶段性优势,而5G相关的基础设施投资是最确定的。目前来看,5G一个基站的投资额是4G的好几倍,这种收益具备可持续性且相对确定。”侯斌表示。对于大消费板块,她举例表示,比如在行业,一些公司已经打入了国际市场,有些规模已经做到了全球前三,现金流好且业绩具有可持续性。 对于今年以来包括垃圾分类、工业、氢能源电池、稀土等在内的主题性投资,侯斌认为,这些基本上是交易性机会。

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